Aquisição anunciada nesta 5ª feira (15.mai) permitirá à varejista expandir presença internacional com recursos em caixa e nova dívida
A Dick’s Sporting Goods, empresa de varejo de artigos esportivos dos Estados Unidos, fechou acordo para adquirir a rede varejista Foot Locker por US$ 2,4 bilhões. O anúncio foi feito nesta 5ª feira (15.mai.2025) depois das duas empresas norte-americanas terem chegado a um consenso sobre os termos da transação.
A aquisição será financiada com recursos em caixa disponíveis e contração de nova dívida pela Dick’s Sporting Goods. A operação permitirá à compradora expandir sua presença para o mercado internacional, considerando que a Foot Locker mantém lojas fora dos Estados Unidos.
O acordo acontece em momento específico para o setor de varejo esportivo. Recentemente, empresas do segmento enfrentaram possíveis pressões por conta de tarifas anunciadas por Donald Trump, embora a maioria dessas medidas tenha sido posteriormente suspensa.
A previsão é que a transação seja concluída no 2º semestre de 2025, depois das aprovações regulatórias necessárias. Os acionistas da Foot Locker terão a opção de receber US$ 24 em dinheiro ou 0,1168 ações ordinárias da Dick’s por cada ação ordinária que possuem.
O valor de US$ 24 por ação representa um prêmio de 66% sobre o preço médio ponderado pelo volume de negociação de 60 dias da Foot Locker. A Dick’s Sporting Goods espera que a aquisição agregue valor ao seu lucro por ação no primeiro ano completo depois do fechamento, excluindo custos não recorrentes.
A empresa compradora projeta sinergias de custo entre US$ 100 milhões e US$ 125 milhões a médio prazo com a integração dos negócios. Os conselhos de administração de ambas as companhias aprovaram o acordo por unanimidade.
Os resultados financeiros preliminares do primeiro trimestre mostram cenários distintos para as duas empresas. A Dick’s Sporting Goods registrou crescimento de vendas comparáveis de 4,5% e lucro ajustado de US$ 3,37 por ação. A Foot Locker, por sua vez, apresentou queda de 2,6% nas vendas comparáveis em relação ao mesmo período do ano anterior, com prejuízos previstos em sete centavos por ação em base ajustada.
A Dick’s Sporting Goods planeja manter as marcas da Foot Locker, incluindo a marca principal, Kids Foot Locker e Champ Sports. A empresa adquirida será operada como uma unidade de negócios independente dentro do portfólio da compradora.
A Foot Locker comunicou que não fornecerá nem atualizará projeções financeiras emitidas anteriormente. A aquisição acontece pouco depois da compra da Skechers pela 3G Capital por US$ 9,4 bilhões no início deste mês.
